สร้างและจัดระเบียบรายชื่อลูกค้า

รายชื่อลูกค้าใช้รวมบัญชีที่คุณต้องการติดตามต่อ แบ่งตามกิจกรรมหรือเป้าหมายได้ เช่น “ผู้สนใจสินค้าใหม่” และ “สอบถามคอร์ส” แล้วบันทึกสถานะและรายละเอียดการติดตามของแต่ละคน

สร้างรายชื่อ

1. เปิดหน้า รายชื่อลีด แล้วเลือก รายชื่อใหม่
2. ตั้งชื่อ ใส่คำอธิบายตามต้องการ และเลือกอีโมจิ
3. กดสร้าง แล้วตรวจว่าปรากฏในรายการ

จำนวนรายชื่อมีขีดจำกัดตามแพ็กเกจ หากสร้างไม่สำเร็จ ให้ตรวจขีดจำกัดก่อนลองซ้ำ ภายหลังแก้ชื่อ คำอธิบาย และอีโมจิจากเมนูรายชื่อได้ หรือคลิกชื่อด้านบนเพื่อเปลี่ยนชื่อ

เพิ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเอง

เลือกรายชื่อแล้วใช้ปุ่ม เพิ่มลีด เพื่อสร้างแถวว่าง ลากปุ่มลงเพื่อเพิ่มหลายแถวได้ เลือกแพลตฟอร์มแล้วกรอกชื่อผู้ใช้ของบัญชี รองรับ Threads, Instagram, Facebook และ X

เมื่อกรอกแล้ว ระบบจะพยายามบันทึกแถวโดยอัตโนมัติ รอจนบันทึกสำเร็จและแก้ไขหากมีข้อผิดพลาด แถวที่ยังกรอกอยู่ไม่ใช่รายการที่บันทึกแล้ว ชื่อผู้ใช้ต่างจากชื่อแสดงผล จึงควรตรวจบัญชีให้ถูกต้อง

นำเข้าจากงานที่มีอยู่

สิทธิ์นำเข้าและเก็บรายชื่อแยกจากจำนวนรายชื่อสูงสุด การนำเข้าคอมเมนต์เป็นงานเบื้องหลัง สถานะรอคิวหรือกำลังทำงานยังไม่ใช่เสร็จแล้ว หากบางรายการล้มเหลว ให้ตรวจผลก่อนลองใหม่ การยกเลิกงานไม่ลบรายการที่นำเข้าไปแล้ว

การนำผู้คอมเมนต์เข้ารายชื่อคือการสร้างหรืออัปเดตรายการ ไม่ใช่ดาวน์โหลดไฟล์ข้อความคอมเมนต์ หลายปฏิสัมพันธ์จากบัญชีเดียวอาจถูกรวมเป็นรายการเดียว จำนวนคนจึงไม่จำเป็นต้องตรงกับจำนวนคอมเมนต์ การตั้งงานอัตโนมัติสำหรับอนาคตก็ไม่ได้ย้อนหลังนำเข้าทุกคอมเมนต์

จัดสถานะ คะแนน และบันทึก

เปิดรายการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อดูรายละเอียด แหล่งที่มา และประวัติกิจกรรม แก้ชื่อแสดงผล คะแนน สถานะ หรือบันทึกจากช่องที่มี แล้วรอผลการบันทึก คะแนนใช้ 0 หรือจำนวนเต็มบวกได้ เป็นข้อมูลช่วยจัดลำดับการติดตาม ไม่ได้รับรองว่าจะซื้อ

สถานะเริ่มต้นมีผู้สนใจใหม่ ผ่านการคัดกรอง ละเว้น และเปลี่ยนเป็นลูกค้าแล้ว ปรับตามงานที่ทำจริง การเปลี่ยนเป็นลูกค้าแล้วเป็นเพียงการจัดประเภทในรายชื่อ ไม่ได้สร้างคำสั่งซื้อหรือตรวจรับชำระเงิน

ในค่ากำหนด ปรับได้ดังนี้:

• คอลัมน์ที่แสดง: แสดง ซ่อน และเรียงคอลัมน์ที่มี เช่น ผู้สนใจ โพสต์ต้นทาง คะแนน สถานะ แหล่งที่มา และบันทึก
• ป้ายสถานะ: ชื่อ สี ลำดับ ค่าเริ่มต้น และเพิ่มป้ายใหม่ สถานะที่มีคนใช้อยู่ลบไม่ได้ ต้องเปลี่ยนคนเหล่านั้นไปใช้สถานะอื่นก่อน

แก้แล้วกดบันทึกค่ากำหนด การซ่อนคอลัมน์เปลี่ยนเพียงการแสดงผล ไม่ได้ลบข้อมูล

ตรวจสิทธิ์ก่อนแชร์

ลิงก์สาธารณะไม่ได้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ใครก็ตามที่มีลิงก์เปิดดูได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ และเปลี่ยนสถานะผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ บันทึก เหตุผลที่เพิ่ม และโพสต์ต้นทางที่ตั้งให้แสดงอาจถูกแชร์ด้วย

ในส่วนแชร์ของค่ากำหนด เปิดลิงก์สาธารณะแล้วบันทึก จากนั้นเปิดลิงก์เพื่อตรวจเนื้อหาก่อนส่งให้ผู้ร่วมงาน หน้าสาธารณะจะคงคอลัมน์สถานะไว้ ตรวจคอลัมน์และบันทึกก่อนแชร์

เมื่อไม่ใช้แล้ว ให้ปิดลิงก์สาธารณะและบันทึก ลิงก์เดิมจะเข้าไม่ได้ แต่ข้อมูลที่ผู้อื่นเห็นหรือคัดลอกไปแล้วเรียกคืนไม่ได้

ดาวน์โหลด CSV และลบข้อมูล

เปิดรายชื่อที่มีข้อมูลแล้วกด ส่งออก เพื่อดาวน์โหลด CSV ไฟล์ใช้รายการที่โหลดอยู่ในรายชื่อนั้น การเลือกบางคนไม่ได้ทำให้ส่งออกเฉพาะคนนั้น และการตั้งคอลัมน์ที่แสดงไม่เปลี่ยนคอลัมน์ใน CSV

CSV ปัจจุบันมีช่องตายตัว เช่น แพลตฟอร์ม ชื่อผู้ใช้ ข้อมูลระบุบัญชี ชื่อแสดงผล คะแนน สถานะ และเวลาที่พบล่าสุด ไม่มีบันทึก เหตุผลที่เพิ่ม โพสต์ต้นทาง หรือประวัติกิจกรรมทั้งหมด จึงไม่ใช่ไฟล์สำรองข้อมูลครบทั้งรายชื่อ

ลบผู้สนใจทีละคน หรือใช้โหมดเลือกเพื่อลบหลายรายการได้ การลบทั้งรายชื่อทำผ่านเมนูและจะลบรายชื่อพร้อมรายการอย่างถาวร หากยังผูกกับโครงการอัตโนมัติ ให้ยกเลิกการผูกในส่วนตั้งค่าที่เกี่ยวข้องก่อน การลบรายการไม่ลบบัญชีหรือคอมเมนต์บนแพลตฟอร์มโซเชียล