Tạo và sắp xếp danh sách khách hàng

Danh sách khách hàng tập hợp những tài khoản bạn muốn tiếp tục theo dõi. Có thể chia theo chiến dịch hoặc nhu cầu, như “Khách quan tâm sản phẩm mới” và “Tư vấn khóa học”, rồi ghi trạng thái và nội dung cần theo sát từng người.

Tạo một danh sách

1. Mở Khách tiềm năng và chọn Danh sách mới.
2. Nhập tên, thêm mô tả nếu cần và chọn biểu tượng cảm xúc.
3. Tạo danh sách rồi kiểm tra nó đã xuất hiện trong bảng danh sách.

Số danh sách có giới hạn theo gói. Nếu tạo lỗi, kiểm tra giới hạn trước khi thử liên tục. Sau này có thể sửa tên, mô tả và biểu tượng trong menu danh sách, hoặc bấm tên phía trên để đổi tên.

Thêm khách hàng tiềm năng thủ công

Chọn danh sách rồi dùng nút Thêm lead để tạo hàng trống. Kéo nút xuống để thêm nhiều hàng. Chọn nền tảng và nhập tên người dùng của tài khoản. Các nền tảng gồm Threads, Instagram, Facebook và X.

Hàng đã nhập sẽ tự thử lưu. Chờ lưu xong và sửa nếu có lỗi; hàng đang nhập chưa phải mục đã được lưu. Tên người dùng khác tên hiển thị, nên hãy kiểm tra đúng tài khoản mạng xã hội.

Nhập từ công việc hiện có

Quyền nhập và thu thập tách biệt với giới hạn số danh sách. Nhập bình luận chạy dưới dạng tác vụ nền: đang xếp hàng hoặc đang chạy chưa phải hoàn tất. Nếu có lỗi một phần, xem kết quả trước khi quyết định thử lại. Hủy tác vụ không xóa các mục đã nhập.

Nhập người bình luận là tạo hoặc cập nhật mục khách hàng, không phải tải tệp nội dung bình luận. Nhiều tương tác từ cùng tài khoản có thể gộp vào một mục, nên số khách không nhất thiết bằng số bình luận. Thiết lập tự động hóa cho tương lai cũng không nhập ngược toàn bộ bình luận cũ.

Quản lý trạng thái, điểm và ghi chú

Mở một khách hàng tiềm năng để xem chi tiết, nguồn và lịch sử hoạt động. Sửa tên hiển thị, điểm, trạng thái hoặc ghi chú bằng các trường có sẵn, rồi đợi kết quả lưu. Điểm có thể là 0 hoặc số nguyên dương; nó hỗ trợ ưu tiên theo dõi, không đảm bảo người đó sẽ mua.

Trạng thái mặc định gồm khách mới, đã sàng lọc, bỏ qua và đã chuyển đổi. Cập nhật theo tiến độ thực tế. Đánh dấu đã chuyển đổi chỉ phân loại trong danh sách, không tạo đơn hàng hay xác nhận thanh toán.

Trong tùy chọn, bạn có thể điều chỉnh:

• Cột hiển thị: hiện, ẩn và sắp xếp các cột có sẵn như khách hàng, bài gốc, điểm, trạng thái, nguồn và ghi chú.
• Nhãn trạng thái: tên, màu, thứ tự, mặc định và thêm nhãn mới. Không thể xóa trạng thái đang được dùng; hãy chuyển các khách đó sang trạng thái khác trước.

Bấm lưu tùy chọn sau khi chỉnh. Ẩn cột chỉ đổi cách hiển thị, không xóa dữ liệu.

Kiểm tra quyền trước khi chia sẻ

Liên kết công khai không chỉ để đọc. Bất kỳ ai có liên kết đều có thể mở trang mà không đăng nhập và thay đổi trạng thái khách hàng. Ghi chú, lý do thêm và bài gốc được đặt hiển thị cũng có thể xuất hiện trong nội dung chia sẻ.

Trong phần chia sẻ của tùy chọn, bật liên kết công khai rồi lưu. Mở liên kết để kiểm tra trước khi gửi cho người cùng xử lý. Cột trạng thái vẫn hiển thị trên trang công khai. Kiểm tra cột và ghi chú trước khi chia sẻ.

Khi không cần nữa, tắt liên kết công khai và lưu. Liên kết cũ sẽ không truy cập được, nhưng không thể thu hồi thông tin người khác đã xem hoặc sao chép.

Tải CSV và xóa dữ liệu

Mở danh sách có dữ liệu rồi bấm Xuất để tải CSV. Tệp xuất các mục hiện đã tải trong danh sách đó. Chọn một vài khách không giới hạn bản xuất vào những người ấy; tùy chọn cột hiển thị cũng không đổi các cột CSV.

CSV hiện có các trường cố định như nền tảng, tên người dùng, thông tin nhận diện, tên hiển thị, điểm, trạng thái và thời điểm xuất hiện gần nhất. Ghi chú, lý do thêm, bài gốc và toàn bộ lịch sử hoạt động không nằm trong CSV. Không dùng tệp này như bản sao lưu đầy đủ.

Có thể xóa một khách hoặc bật chế độ chọn để xóa nhiều mục. Xóa cả danh sách qua menu sẽ xóa vĩnh viễn danh sách và các mục bên trong. Nếu danh sách còn liên kết với dự án tự động hóa, gỡ liên kết trong cài đặt liên quan trước. Xóa mục khỏi danh sách không xóa tài khoản hay bình luận trên mạng xã hội.